S&P 500 (LargeCap) · 445/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| AIZ | 23,0 % | 22,3 % | 10,4 % | 11,2 % | 11,3 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 61 % (73 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,07 % |
| Gain mensuel médian | +0,94 % |
| Meilleur mois | +18,5 % (11/2024) |
| Pire mois | -13,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,25 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +12,6 % |
| Pire année | -19,8 % (2022) |
| Meilleure année | +46,6 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 366 874 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 371 271 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 103 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,51 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,097 % |
| Dernier volume | 263 617 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 24,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,60 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,55 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,02 % |
| Pire séance | -19,7 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -45,7 % (creux le 17/03/2023) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 43 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 15 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -12,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 859 jours (21/04/2022 → 27/08/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,2 Md$ | - | 277 M$ | - |
| 12/2023 | 11,1 Md$ | +9,2 % | 642 M$ | +132,3 % |
| 12/2024 | 11,9 Md$ | +6,7 % | 760 M$ | +18,3 % |
| 12/2025 | 12,8 Md$ | +7,9 % | 873 M$ | +14,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,0 Md$ | - | 134 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,1 Md$ | - | 201 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,1 Md$ | - | 147 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,2 Md$ | +8,0 % | 235 M$ | +24,7 % |
| Q3 2025 | 3,2 Md$ | +8,9 % | 266 M$ | +98,5 % |
| Q4 2025 | 3,4 Md$ | +7,9 % | 225 M$ | +11,9 % |
| Q1 2026 | 3,4 Md$ | +11,3 % | 274 M$ | +87,0 % |
| Q2 2026 | 3,5 Md$ | +9,4 % | 299 M$ | +26,9 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 10 193 M$ | 11 131 M$ | 11 877 M$ | 12 814 M$ |
| Dépenses totales | 9 843 M$ (96.6%) | 10 324 M$ (92.8%) | 10 950 M$ (92.2%) | 11 726 M$ (91.5%) |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | 458 M$ (4.5%) | 914 M$ (8.2%) | 1 034 M$ (8.7%) | 1 197 M$ (9.3%) |
| Résultat net | 276 M$ (2.7%) | 642 M$ (5.8%) | 760 M$ (6.4%) | 872 M$ (6.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 263,65 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 12,6 |
| PER forward (12 prochains mois) | 11,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 20,90 $ |
| Bénéfice par action, forward | 23,43 $ |
| Capitalisation boursière | 13,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 13,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 123,48 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,14 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,14× |
| Objectif moyen des analystes | 330,00 $ (+25,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 11,3 % | 54 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 61 % | 53 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 103 M$ | 67 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,0 % | 66 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -45,7 % | 44 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,9 % | 86 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 11,3× | 85 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 65 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 22.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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