S&P 500 (LargeCap) · 283/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| EME | 19,0 % | 54,6 % | 45,1 % | 29,1 % | 29,4 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 61 % (73 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,49 % |
| Gain mensuel médian | +1,63 % |
| Meilleur mois | +37,4 % (02/2024) |
| Pire mois | -20,3 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,61 % |
| Années positives | 9 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +31,0 % |
| Pire année | -27,0 % (2018) |
| Meilleure année | +110,7 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 404 490 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 403 869 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 311 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,66 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,032 % |
| Dernier volume | 295 266 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 33,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 45,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,16 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,42 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,11 % |
| Pire séance | -19,1 % (27/01/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -48,0 % (creux le 17/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -9,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 36 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 14 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -19,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 469 jours (16/01/2018 → 30/04/2019) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 11,1 Md$ | - | 406 M$ | - |
| 12/2023 | 12,6 Md$ | +13,6 % | 633 M$ | +55,9 % |
| 12/2024 | 14,6 Md$ | +15,8 % | 1,0 Md$ | +59,1 % |
| 12/2025 | 17,0 Md$ | +16,6 % | 1,3 Md$ | +26,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,7 Md$ | - | 270 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,8 Md$ | - | 292 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,9 Md$ | - | 241 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,3 Md$ | +17,4 % | 302 M$ | +22,0 % |
| Q3 2025 | 4,3 Md$ | +16,4 % | 295 M$ | +9,3 % |
| Q4 2025 | 4,5 Md$ | +19,7 % | 435 M$ | +48,8 % |
| Q1 2026 | 4,6 Md$ | +19,7 % | 305 M$ | +26,9 % |
| Q2 2026 | 5,2 Md$ | +19,8 % | 404 M$ | +33,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 11 076 M$ | 12 582 M$ | 14 566 M$ | 16 986 M$ |
| Dépenses totales | 10 511 M$ (94.9%) | 11 704 M$ (93.0%) | 13 221 M$ (90.8%) | 15 417 M$ (90.8%) |
| EBITDA | 680 M$ (6.1%) | 1 009 M$ (8.0%) | 1 514 M$ (10.4%) | 1 920 M$ (11.3%) |
| EBIT | 571 M$ (5.2%) | 890 M$ (7.1%) | 1 381 M$ (9.5%) | 1 733 M$ (10.2%) |
| Résultat net | 406 M$ (3.7%) | 632 M$ (5.0%) | 1 007 M$ (6.9%) | 1 272 M$ (7.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 762,03 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 23,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 20,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 32,15 $ |
| Bénéfice par action, forward | 36,75 $ |
| Capitalisation boursière | 33,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 33,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 92,20 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,27 |
| Capitalisation / actifs nets | 8,27× |
| Objectif moyen des analystes | 1 033,29 $ (+35,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 29,4 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 61 % | 53 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 311 M$ | 77 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 33,9 % | 46 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -48,0 % | 40 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +15,3 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 20,7× | 54 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 67 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 31.7 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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