S&P 500 (LargeCap) · 405/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 6,3 % | 19,4 % | 14,3 % | 10,0 % | 10,2 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,95 % |
| Gain mensuel médian | +0,88 % |
| Meilleur mois | +20,8 % (11/2020) |
| Pire mois | -23,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 5,54 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +9,4 % |
| Pire année | -14,2 % (2020) |
| Meilleure année | +28,3 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 816 740 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 789 780 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 91 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,42 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,110 % |
| Dernier volume | 787 457 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 25,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 17,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 16,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,70 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,60 % |
| Pire séance | -16,5 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -48,7 % (creux le 13/05/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -8,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 28 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 9 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -11,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 668 jours (05/07/2019 → 03/05/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 14,1 Md$ | - | 822 M$ | - |
| 12/2023 | 15,7 Md$ | +11,6 % | 1,4 Md$ | +74,5 % |
| 12/2024 | 17,2 Md$ | +10,0 % | 1,4 Md$ | -1,4 % |
| 12/2025 | 18,2 Md$ | +5,4 % | 1,7 Md$ | +17,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,4 Md$ | - | 401 M$ | - |
| Q4 2024 | 4,5 Md$ | - | 187 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,4 Md$ | - | 370 M$ | - |
| Q2 2025 | 4,5 Md$ | +6,7 % | 391 M$ | +6,0 % |
| Q3 2025 | 4,6 Md$ | +4,6 % | 504 M$ | +25,7 % |
| Q4 2025 | 4,7 Md$ | +4,3 % | 402 M$ | +115,0 % |
| Q1 2026 | 4,5 Md$ | +1,4 % | 337 M$ | -8,9 % |
| Q2 2026 | 4,6 Md$ | +3,6 % | 444 M$ | +13,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 14 050 M$ | 15 678 M$ | 17 239 M$ | 18 176 M$ |
| Dépenses totales | 12 936 M$ (92.1%) | 13 682 M$ (87.3%) | 15 365 M$ (89.1%) | 15 893 M$ (87.4%) |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | 1 492 M$ (10.6%) | 2 372 M$ (15.1%) | 2 315 M$ (13.4%) | 2 720 M$ (15.0%) |
| Résultat net | 822 M$ (5.9%) | 1 434 M$ (9.1%) | 1 414 M$ (8.2%) | 1 667 M$ (9.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 105,93 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 13,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 36,5 |
| Bénéfice par action, trailing | 8,15 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,90 $ |
| Capitalisation boursière | 21,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 24,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 19,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 93,52 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,13 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,13× |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 10,2 % | 51 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 91 M$ | 65 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 25,6 % | 70 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -48,7 % | 39 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +9,0 % | 88 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 36,5× | 54 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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