S&P 500 (LargeCap) · 437/509
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RL | 13,2 % | 45,3 % | 26,2 % | 13,4 % | 13,9 % |
| S&P 500 | 14,4 % | 21,3 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,2 % | 27,1 % | 15,7 % | 20,1 % | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (62 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,59 % |
| Gain mensuel médian | +0,54 % |
| Meilleur mois | +29,4 % (02/2024) |
| Pire mois | -36,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,41 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +17,0 % |
| Pire année | -11,5 % (2020) |
| Meilleure année | +60,2 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 632 792 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 644 175 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 232 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,74 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,043 % |
| Dernier volume | 518 665 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 38,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 35,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 34,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,31 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,95 % |
| Pire séance | -16,3 % (03/04/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -57,3 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -18,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 68 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 40 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -14,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2014 jours (13/06/2018 → 18/12/2023) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 6,4 Md$ | - | 523 M$ | - |
| 03/2024 | 6,6 Md$ | +2,9 % | 646 M$ | +23,6 % |
| 03/2025 | 7,1 Md$ | +6,7 % | 743 M$ | +14,9 % |
| 03/2026 | 8,1 Md$ | +14,6 % | 941 M$ | +26,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,7 Md$ | - | 148 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,1 Md$ | - | 297 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,7 Md$ | - | 129 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,7 Md$ | +13,7 % | 220 M$ | +30,7 % |
| Q3 2025 | 2,0 Md$ | +16,5 % | 208 M$ | +40,3 % |
| Q4 2025 | 2,4 Md$ | +12,2 % | 362 M$ | +21,6 % |
| Q1 2026 | 2,0 Md$ | +16,6 % | 152 M$ | +17,5 % |
| Q2 2026 | 2,0 Md$ | +14,0 % | 262 M$ | +19,0 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 443 M$ | 6 631 M$ | 7 079 M$ | 8 114 M$ |
| Dépenses totales | 5 686 M$ (88.3%) | 5 800 M$ (87.5%) | 6 089 M$ (86.0%) | 6 817 M$ (84.0%) |
| EBITDA | 952 M$ (14.8%) | 1 048 M$ (15.8%) | 1 214 M$ (17.2%) | 1 464 M$ (18.1%) |
| EBIT | 732 M$ (11.4%) | 819 M$ (12.4%) | 994 M$ (14.1%) | 1 231 M$ (15.2%) |
| Résultat net | 522 M$ (8.1%) | 646 M$ (9.7%) | 742 M$ (10.5%) | 941 M$ (11.6%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 355,07 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 22,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 17,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 15,86 $ |
| Bénéfice par action, forward | 20,91 $ |
| Capitalisation boursière | 21,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 22,3 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 45,66 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 7,78 |
| Capitalisation / actifs nets | 12,29× |
| Objectif moyen des analystes | 446,71 $ (+25,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,9 % | 63 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 22 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 232 M$ | 69 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,6 % | 32 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -57,3 % | 23 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,0 % | 86 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 17,0× | 62 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 51 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 29.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google