S&P 400 (MidCap) · 64/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| EQH | -0,2 % | 24,0 % | 11,6 % | 11,9 % | 11,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,1 % | 13,1 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 19,2 % | 19,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (56 sur 100) |
| Gain mensuel moyen | +1,32 % |
| Gain mensuel médian | +1,24 % |
| Meilleur mois | +26,8 % (04/2020) |
| Pire mois | -32,5 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 9,12 % |
| Années positives | 7 sur 8 |
| Gain annuel moyen | +17,0 % |
| Pire année | -12,5 % (2022) |
| Meilleure année | +49,0 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 844 855 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 349 952 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 144 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,55 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,070 % |
| Dernier volume | 1 899 616 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (8 ans (max)) | 38,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 32,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 33,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (8 ans (max), mensuel) | 1,35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,32 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,66 % |
| Pire séance | -18,0 % (09/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -61,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,2 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 53 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 27 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -7,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 768 jours (11/02/2022 → 20/03/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 7,6 Md$ | - | 1,8 Md$ | - |
| 12/2022 | 12,6 Md$ | +66,1 % | 2,2 Md$ | +22,7 % |
| 12/2023 | 10,5 Md$ | -17,3 % | 1,3 Md$ | -40,4 % |
| 12/2024 | 12,4 Md$ | +18,8 % | 1,3 Md$ | -0,2 % |
| 12/2025 | 11,7 Md$ | -6,1 % | -1,4 Md$ | -207,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,1 Md$ | - | -132 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,6 Md$ | - | 899 M$ | - |
| Q1 2025 | 4,6 Md$ | - | 63 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,4 Md$ | -32,6 % | -349 M$ | -181,5 % |
| Q3 2025 | 1,4 Md$ | -52,8 % | -1,3 Md$ | -891,7 % |
| Q4 2025 | 3,3 Md$ | -9,5 % | 215 M$ | -76,1 % |
| Q1 2026 | 4,2 Md$ | -7,6 % | 621 M$ | +885,7 % |
| Q2 2026 | 1,7 Md$ | -29,8 % | -453 M$ | -29,8 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 7 614 M$ | 12 644 M$ | 10 460 M$ | 12 425 M$ | 11 665 M$ |
| Dépenses totales | 5 005 M$ (65.7%) | 9 652 M$ (76.3%) | 9 746 M$ (93.2%) | 10 349 M$ (83.3%) | 12 858 M$ (110.2%) |
| EBITDA | – | – | – | – | – |
| EBIT | 2 853 M$ (37.5%) | 3 193 M$ (25.3%) | 942 M$ (9.0%) | 2 302 M$ (18.5%) | -969 M$ (-8.3%) |
| Résultat net | 1 755 M$ (23.0%) | 2 153 M$ (17.0%) | 1 283 M$ (12.3%) | 1 280 M$ (10.3%) | -1 380 M$ (-11.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 52,19 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | - |
| PER forward (12 prochains mois) | 5,8 |
| Bénéfice par action, trailing | -3,29 $ |
| Bénéfice par action, forward | 9,02 $ |
| Capitalisation boursière | 14,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | -1,9 Md$ |
| Actifs nets par action | -6,79 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | -7,69 |
| Capitalisation / actifs nets | capitaux propres négatifs |
| Objectif moyen des analystes | 62,09 $ (+19,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 8 ans (max) | 11,9 % | 56 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 37 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 144 M$ | 70 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 38,5 % | 33 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -61,6 % | 15 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +11,3 % | 33 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 5,8× | 100 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 8.4 ans | × 0.78 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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