S&P 500 (LargeCap) · 410/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| IEX | 42,1 % | 3,7 % | 1,6 % | 9,5 % | 9,6 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,96 % |
| Gain mensuel médian | +0,91 % |
| Meilleur mois | +14,9 % (07/2022) |
| Pire mois | -15,8 % (10/2018) |
| Écart-type mensuel | 6,45 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +11,6 % |
| Pire année | -15,0 % (2025) |
| Meilleure année | +46,5 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 631 032 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 704 805 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 144 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,63 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,069 % |
| Dernier volume | 765 428 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 24,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 24,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 22,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,02 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,83 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,10 % |
| Pire séance | -11,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -35,9 % (creux le 11/08/2025) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 41 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 15 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -6,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 921 jours (22/03/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 2,8 Md$ | - | 449 M$ | - |
| 12/2022 | 3,2 Md$ | +15,1 % | 587 M$ | +30,6 % |
| 12/2023 | 3,3 Md$ | +2,9 % | 596 M$ | +1,6 % |
| 12/2024 | 3,3 Md$ | -0,2 % | 505 M$ | -15,3 % |
| 12/2025 | 3,5 Md$ | +5,8 % | 483 M$ | -4,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 798 M$ | - | 119 M$ | - |
| Q4 2024 | 863 M$ | - | 123 M$ | - |
| Q1 2025 | 814 M$ | - | 96 M$ | - |
| Q2 2025 | 865 M$ | +7,2 % | 132 M$ | -6,9 % |
| Q3 2025 | 879 M$ | +10,1 % | 128 M$ | +7,3 % |
| Q4 2025 | 899 M$ | +4,2 % | 128 M$ | +4,1 % |
| Q1 2026 | 887 M$ | +8,9 % | 120 M$ | +25,7 % |
| Q2 2026 | 921 M$ | +6,4 % | 143 M$ | +9,0 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 2 764 M$ | 3 181 M$ | 3 273 M$ | 3 268 M$ | 3 457 M$ |
| Dépenses totales | 2 118 M$ (76.6%) | 2 407 M$ (75.7%) | 2 530 M$ (77.3%) | 2 582 M$ (79.0%) | 2 737 M$ (79.2%) |
| EBITDA | 723 M$ (26.2%) | 909 M$ (28.6%) | 964 M$ (29.4%) | 859 M$ (26.3%) | 903 M$ (26.1%) |
| EBIT | 620 M$ (22.5%) | 790 M$ (24.8%) | 812 M$ (24.8%) | 683 M$ (20.9%) | 697 M$ (20.2%) |
| Résultat net | 449 M$ (16.3%) | 586 M$ (18.4%) | 596 M$ (18.2%) | 505 M$ (15.4%) | 483 M$ (14.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 230,43 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 33,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 23,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 6,95 $ |
| Bénéfice par action, forward | 9,63 $ |
| Capitalisation boursière | 17,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 18,3 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 4,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 54,16 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 4,25 |
| Capitalisation / actifs nets | 4,25× |
| Objectif moyen des analystes | 255,93 $ (+11,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 9,6 % | 49 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 144 M$ | 67 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 24,2 % | 74 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -35,9 % | 62 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,7 % | 54 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 23,9× | 41 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 37.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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