S&P 500 (LargeCap) · 82/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ISRG | -6,2 % | 11,8 % | 4,5 % | 17,8 % | 17,9 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,76 % |
| Gain mensuel médian | +2,18 % |
| Meilleur mois | +31,5 % (10/2022) |
| Pire mois | -20,9 % (01/2022) |
| Écart-type mensuel | 8,90 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +23,4 % |
| Pire année | -27,2 % (2026) |
| Meilleure année | +72,6 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 998 914 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 343 342 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 1,1 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,70 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,009 % |
| Dernier volume | 1 878 125 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 33,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 32,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 36,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,16 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,62 % |
| Pire séance | -14,3 % (22/04/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -49,9 % (creux le 14/10/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 44 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 23 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -32,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 800 jours (09/11/2021 → 18/01/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 6,2 Md$ | - | 1,3 Md$ | - |
| 12/2023 | 7,1 Md$ | +14,5 % | 1,8 Md$ | +36,0 % |
| 12/2024 | 8,4 Md$ | +17,2 % | 2,3 Md$ | +29,2 % |
| 12/2025 | 10,1 Md$ | +20,5 % | 2,9 Md$ | +23,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,0 Md$ | - | 565 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,4 Md$ | - | 686 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,3 Md$ | - | 698 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,4 Md$ | +21,4 % | 658 M$ | +25,0 % |
| Q3 2025 | 2,5 Md$ | +22,9 % | 704 M$ | +24,7 % |
| Q4 2025 | 2,9 Md$ | +18,8 % | 795 M$ | +15,9 % |
| Q1 2026 | 2,8 Md$ | +23,0 % | 822 M$ | +17,6 % |
| Q2 2026 | 2,9 Md$ | +18,5 % | 818 M$ | +24,3 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 222 M$ | 7 124 M$ | 8 352 M$ | 10 064 M$ |
| Dépenses totales | 4 645 M$ (74.7%) | 5 357 M$ (75.2%) | 6 003 M$ (71.9%) | 7 119 M$ (70.7%) |
| EBITDA | 1 942 M$ (31.2%) | 2 221 M$ (31.2%) | 2 848 M$ (34.1%) | 3 622 M$ (36.0%) |
| EBIT | 1 577 M$ (25.3%) | 1 766 M$ (24.8%) | 2 348 M$ (28.1%) | 2 945 M$ (29.3%) |
| Résultat net | 1 322 M$ (21.3%) | 1 798 M$ (25.2%) | 2 322 M$ (27.8%) | 2 856 M$ (28.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 412,18 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 46,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 34,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 8,92 $ |
| Bénéfice par action, forward | 12,09 $ |
| Capitalisation boursière | 147,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 141,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 18,4 Md$ |
| Actifs nets par action | 51,34 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 8,03 |
| Capitalisation / actifs nets | 8,03× |
| Objectif moyen des analystes | 476,35 $ (+15,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 17,9 % | 76 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 1,1 Md$ | 92 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 33,2 % | 48 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -49,9 % | 37 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +17,4 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 34,1× | 22 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 26.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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