S&P 500 (LargeCap) · 375/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| STE | -15,1 % | -0,9 % | 0,6 % | 11,1 % | 11,1 % |
| S&P 500 | 14,4 % | 21,3 % | 12,2 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,2 % | 27,1 % | 15,7 % | 20,1 % | 20,2 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,10 % |
| Gain mensuel médian | +0,79 % |
| Meilleur mois | +16,4 % (05/2020) |
| Pire mois | -17,4 % (09/2022) |
| Écart-type mensuel | 6,56 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +14,2 % |
| Pire année | -24,1 % (2022) |
| Meilleure année | +42,6 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 680 597 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 736 420 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 151 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,51 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,066 % |
| Dernier volume | 543 414 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 25,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 23,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 25,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,76 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,55 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,14 % |
| Pire séance | -11,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -36,5 % (creux le 27/09/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -8,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 36 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 11 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 11 |
| Recul actuel | -21,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1295 jours (21/04/2022 → 06/11/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 4,5 Md$ | - | 107 M$ | - |
| 03/2024 | 5,1 Md$ | +13,3 % | 378 M$ | +253,5 % |
| 03/2025 | 5,5 Md$ | +6,2 % | 615 M$ | +62,5 % |
| 03/2026 | 5,9 Md$ | +8,7 % | 782 M$ | +27,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,3 Md$ | - | 150 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,4 Md$ | - | 174 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,5 Md$ | - | 146 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,4 Md$ | +8,7 % | 177 M$ | +22,0 % |
| Q3 2025 | 1,5 Md$ | +9,9 % | 192 M$ | +27,8 % |
| Q4 2025 | 1,5 Md$ | +9,2 % | 193 M$ | +11,1 % |
| Q1 2026 | 1,6 Md$ | +7,3 % | 220 M$ | +51,2 % |
| Q2 2026 | 1,5 Md$ | +7,3 % | 200 M$ | +12,8 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 4 536 M$ | 5 138 M$ | 5 459 M$ | 5 935 M$ |
| Dépenses totales | 3 744 M$ (82.5%) | 4 276 M$ (83.2%) | 4 498 M$ (82.4%) | 4 830 M$ (81.4%) |
| EBITDA | 1 343 M$ (29.6%) | 1 412 M$ (27.5%) | 1 358 M$ (24.9%) | 1 594 M$ (26.9%) |
| EBIT | 791 M$ (17.4%) | 847 M$ (16.5%) | 882 M$ (16.2%) | 1 108 M$ (18.7%) |
| Résultat net | 107 M$ (2.4%) | 378 M$ (7.4%) | 614 M$ (11.3%) | 782 M$ (13.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 210,01 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 25,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 17,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 8,17 $ |
| Bénéfice par action, forward | 12,25 $ |
| Capitalisation boursière | 20,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 22,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 7,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 73,92 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,84 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,84× |
| Objectif moyen des analystes | 263,12 $ (+25,3 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 11,1 % | 54 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 151 M$ | 72 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 25,2 % | 71 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -36,5 % | 61 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +9,4 % | 89 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 17,1× | 57 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 63 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 34.3 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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