S&P 500 (LargeCap) · 359/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| TPR | 2,4 % | 58,8 % | 24,1 % | 12,2 % | 12,2 % |
| S&P 500 | 15,2 % | 21,4 % | 12,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Nasdaq 100 | 23,3 % | 27,0 % | 15,5 % | 20,2 % | 20,1 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 56 % (67 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,75 % |
| Gain mensuel médian | +0,85 % |
| Meilleur mois | +42,2 % (10/2020) |
| Pire mois | -44,8 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 12,57 % |
| Années positives | 5 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +18,1 % |
| Pire année | -23,7 % (2018) |
| Meilleure année | +95,6 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 954 066 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 662 686 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 389 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,72 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,026 % |
| Dernier volume | 2 517 078 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 44,6 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,3 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 40,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,47 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,18 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,17 % |
| Pire séance | -29,3 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -80,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -25,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 74 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 57 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -30,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2390 jours (30/04/2018 → 14/11/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | 5,7 Md$ | - | 834 M$ | - |
| 06/2023 | 6,7 Md$ | +15,9 % | 936 M$ | +12,2 % |
| 06/2024 | 6,7 Md$ | +0,2 % | 816 M$ | -12,8 % |
| 06/2025 | 7,0 Md$ | +5,1 % | 183 M$ | -77,5 % |
| 06/2026 | 8,0 Md$ | +14,2 % | 1,5 Md$ | +733,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,5 Md$ | - | 187 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,2 Md$ | - | 310 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,6 Md$ | - | 203 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,7 Md$ | +8,3 % | -517 M$ | -424,6 % |
| Q3 2025 | 1,7 Md$ | +13,1 % | 275 M$ | +47,3 % |
| Q4 2025 | 2,5 Md$ | +14,0 % | 561 M$ | +80,8 % |
| Q1 2026 | 1,9 Md$ | +21,2 % | 344 M$ | +69,1 % |
| Q2 2026 | 1,9 Md$ | +8,9 % | 348 M$ | +167,3 % |
| En millions USD | 06/2021 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 5 746 M$ | 6 660 M$ | 6 671 M$ | 7 010 M$ | 8 004 M$ |
| Dépenses totales | 4 778 M$ (83.2%) | 5 488 M$ (82.4%) | 5 531 M$ (82.9%) | 5 740 M$ (81.9%) | 6 089 M$ (76.1%) |
| EBITDA | 1 187 M$ (20.7%) | 1 394 M$ (20.9%) | 1 365 M$ (20.5%) | 526 M$ (7.5%) | 2 133 M$ (26.6%) |
| EBIT | 968 M$ (16.9%) | 1 170 M$ (17.6%) | 1 136 M$ (17.0%) | 301 M$ (4.3%) | 1 915 M$ (23.9%) |
| Résultat net | 834 M$ (14.5%) | 936 M$ (14.1%) | 816 M$ (12.2%) | 183 M$ (2.6%) | 1 527 M$ (19.1%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 114,12 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 15,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 12,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,27 $ |
| Bénéfice par action, forward | 8,90 $ |
| Capitalisation boursière | 22,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 25,4 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 689 M$ |
| Actifs nets par action | 3,45 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 33,04 |
| Capitalisation / actifs nets | 33,04× |
| Objectif moyen des analystes | 166,50 $ (+45,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 12,2 % | 57 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 56 % | 36 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 389 M$ | 78 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 44,6 % | 15 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -80,6 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,6 % | 82 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 12,8× | 78 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 49 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 26.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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